在企業(yè)日常經(jīng)營管理過程中，【制定市場營銷策略】是銷售部必不可少的工作，而營銷策略中除了定價、開發(fā)渠道、推廣方案之外，【銷售計劃管理】也是營銷管理的關(guān)鍵點(diǎn)之一，合理地跟進(jìn)計劃執(zhí)行，能夠使企業(yè)更好地應(yīng)對市場變化。
管家婆財/工貿(mào)V24.0支持實(shí)時跟進(jìn)銷售結(jié)果、將計劃數(shù)和實(shí)際銷售數(shù)快速整合，單據(jù)過賬立刻形成報表、折線圖，讓靜態(tài)數(shù)據(jù)動起來。
做好銷售計劃管理，只需要簡單四步：
一、創(chuàng)建計劃 設(shè)置的內(nèi)容含： ? 核算維度：存貨、客戶、職員、部門、地區(qū)、品牌 ? 計劃周期：月、季、年（按月設(shè)置時，系統(tǒng)可自動匯總季/年；按季設(shè)置時，系統(tǒng)可自動匯總年） ? 核算基礎(chǔ)：含稅金額、不含稅金額 ? 價值單位：元、千元、萬元 ? 具體計劃數(shù)：支持對【末級/父類】基本信息設(shè)置計劃數(shù)。 數(shù)據(jù)錄入方式： 手工錄入、excel導(dǎo)入、系統(tǒng)取值（去年同期參考值） 【excel導(dǎo)入】 比如經(jīng)銷商在和總部簽約的時候，通常品牌總部會下達(dá)一定時間范圍的目標(biāo)，一般是以郵件或者表格的形式傳遞的；針對這種原始數(shù)據(jù)，用戶就可以通過導(dǎo)入功能批量錄入；導(dǎo)入的時候，沒有模板限制，只要有正確的基本信息，以及對應(yīng)的時間，系統(tǒng)就能夠準(zhǔn)確識別。 【系統(tǒng)取值】 如果是增量計劃，則一般是參照歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計劃的初始設(shè)定，再結(jié)合現(xiàn)有情況進(jìn)行調(diào)整；目前系統(tǒng)支持取【去年同期實(shí)銷金額】且可以執(zhí)行一鍵取數(shù)，將參考數(shù)據(jù)批量填入計劃列中。 tips：關(guān)于【取去年同期】取數(shù)：從24.0開始，后臺在客戶每次業(yè)務(wù)月結(jié)的時候，就會自動將銷售類數(shù)據(jù)記錄在當(dāng)前賬套中，以便于以后隨時調(diào)取歷史數(shù)據(jù)
二、審核計劃 ? 銷售計劃必須執(zhí)行【審核】操作才會生效： ? 未生效的計劃可以隨意修改；計劃單列表不顯示執(zhí)行進(jìn)度 ? 已生效的計劃不可隨意修改，不支持反審核，只能【調(diào)整計劃】；此時，系統(tǒng)將自動記錄所有調(diào)整記錄明細(xì) 三、調(diào)整計劃 ① 支持批量調(diào)整【行/列】：可按【比例/金額】進(jìn)行【上調(diào)/下調(diào)】 ② 保存時，需要錄入【調(diào)整原因】，系統(tǒng)將自動生成計劃的調(diào)整記錄 ③ 調(diào)整過的單元格值將變?yōu)樗{(lán)色，點(diǎn)擊可查看該值的調(diào)整記錄 ④ 支持查詢/打印某計劃單下的所有【調(diào)整記錄明細(xì)】 四、跟進(jìn)執(zhí)行&分析 ① 銷售計劃生效后，系統(tǒng)將自動取對應(yīng)期間的實(shí)銷金額進(jìn)行對比，并計算完成率；紅色提示未達(dá)標(biāo)，綠色提示達(dá)標(biāo) ② 按月/季度設(shè)置計劃時，支持查看【折線圖】，含：計劃金額、實(shí)際金額、同比實(shí)際金額、同比增長率
